Die Kundenakte als Arbeitsplatz
Kassieren, abrechnen, Fehlendes finden: alles geschieht in der Akte.
Kurz gefasst
- Kurse werden je Person gelesen, mit der Abweichung zur Staffel und der Herkunft jedes Preises — Staffel, Angebot, Rabatt oder Festpreis.
- Eine einzelne Zahlung wird den Kursen zugeordnet, die sie ausgleicht; die Spalte Zahlung trennt nichts gezahlt, Anzahlung und ausgeglichen.
- Fehlende Haftungsausschlüsse erscheinen in der Akte, samt Weg, sie einzuholen.
Eine Geste fürs Geld
Eine Zahlung gehört nicht mehr zu einer einzelnen Buchung: sie gehört zum Kunden und wird dem zugeordnet, was sie ausgleicht. Eine Anzahlung wird als solche erfasst und nicht mehr zu „bezahlt“ oder „offen“ gerundet.
Derselbe Ablauf kassiert Kurs, Camp oder Vermietung. Wurde offline gezahlt, heißt die Schaltfläche „Als bezahlt erklären“, statt eine Kartenzahlung nahezulegen.
Was die Akte zeigt, ohne dass man sucht
- Die Herkunft des Kurspreises, beim Überfahren
- Kurse ohne Termin, die noch zu legen sind
- Fehlende Haftungsausschlüsse und den Link, sie anzufordern
- Laufende Vermietungen, im eigenen Reiter
- Die Schaltfläche „abrechnen“, ausgegraut mit Grund, wenn es nicht geht
Auf einen Blick
- Zahlungseinzug
- ein Ablauf für Kurs, Camp und Vermietung
- Zahlungszustände
- 3 — nichts gezahlt, Anzahlung, ausgeglichen
- Rechnungen
- aus der Akte, PDF und Factur-X EN16931
Häufige Fragen
Lässt sich ein Kurspreis nachträglich anpassen?
Ja: Rabatt oder Festpreis, je nach Fall. Die Geste ersetzt die Berechnung der Staffel und bleibt in der Akte sichtbar.
Kann eine Zahlung mehrere Kurse abdecken?
Ja. Sie wird den Kursen zugeordnet, die sie ausgleicht, in der Reihenfolge der Deckung — und die Akte zeigt das Ergebnis.
Siehe auch
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